Bénéficiaire Person
Attributs et cas d'usage des bénéficiaires Person sur les profils clients.
Les bénéficiaires Person représentent une personne qui reçoit le service — pas nécessairement le titulaire du compte qui règle la facture.
Usages typiques
- Réservation pour soi — le client peut s'ajouter comme bénéficiaire en une étape lorsque la relation est définie sur « Self » dans le portail client
- Enfant ou personne à charge dans une réservation familiale
- Élève ou participant à un cours
- Patient en clinique
- Invité nommé sur un rendez-vous de groupe
Attributs courants
Les champs affichés dans l'admin et le portail dépendent de votre configuration, et incluent généralement :
- Nom affiché
- Date de naissance (si collectée)
- Téléphone ou e-mail de contact (optionnel)
- Next of kin (nom et téléphone, si collectés)
- Lien vers le profil customer propriétaire
Activer les bénéficiaires Person
Sous Settings → General → Capabilities, assurez-vous que Person est activé parmi les types de bénéficiaire.
Ajouter un bénéficiaire Person
- Ouvrez Receivers ou Customer detail → Receivers.
- Cliquez sur Add receiver → Person.
- Saisissez le nom et les champs configurés (date de naissance, coordonnées, next of kin, etc.).
- Enregistrez.
Modifier
Ouvrez le détail du bénéficiaire ou modifiez depuis la liste. Consultez Gérer les bénéficiaires.