Intégrations comptables
Connectez des fournisseurs de facturation et contrôlez quand les factures et pro-forma sont émises.
Settings → Accounting integrations connecte votre espace de travail à un invoicing provider externe (lorsque activé pour votre forfait) et définit quand les documents comptables sont créés à partir des charges et paiements.
Activer l'intégration
- Ouvrez Settings → Accounting integrations.
- Choisissez un Provider dans la liste.
- Activez Enable integration.
- Enregistrez.
Tant que l'intégration n'est pas activée, les options comptables restent masquées sur les transactions.
Paramètres d'automatisation par défaut
Une fois activée, configurez :
| Option | Signification |
|---|---|
| Issue invoice on charge creation | Créer une facture lorsqu'une charge est émise |
| Issue invoice on payment completion | Créer une facture lorsque le paiement réussit |
| Issue pro-forma on charge creation | Créer un document pro-forma lorsqu'une charge est émise |
| Partial payment note | Texte de note par défaut sur les paiements partiels |
En général, une seule des voies invoice-on-charge et invoice-on-payment est active — l'interface guide les combinaisons compatibles.
Identifiants et configuration du fournisseur
Les clés API du fournisseur et la liaison entreprise se configurent en dehors de l'interface tenant quotidienne ou via l'onboarding ServEase. Si la ligne de votre fournisseur est vide ou si l'enregistrement échoue, contactez ServEase Support.
Usage quotidien
Après la configuration, le personnel peut émettre ou synchroniser des documents depuis Transactions et les flux de paiement de réservation là où les actions comptables apparaissent. Les boutons exacts dépendent du fournisseur et du forfait.
Voir aussi
Questionnaires et compétences
Créez des formulaires d'accueil, questionnaires médicaux et une bibliothèque de compétences pour les équipes et services.
Vue d'ensemble de la configuration des réservations
Comment services, plannings, équipes et disponibilité fonctionnent ensemble pour les créneaux réservables.