Gérer les bénéficiaires
Page Receivers — statistiques, filtres et ajout de bénéficiaires Person ou Car.
Utilisez Receivers dans la barre latérale admin pour un répertoire global des bénéficiaires Person et Car de tous les clients. Vous pouvez aussi gérer les bénéficiaires sur l'onglet Receivers de chaque fiche client.
Cartes de synthèse
En haut, les cartes de synthèse (pour la période sélectionnée) peuvent afficher :
- Total receivers enregistrés dans l'espace de travail
- Bookings matched associés aux bénéficiaires sur la période
- Total value liée aux réservations avec bénéficiaires
Ajustez les period pills pour modifier la fenêtre de comparaison.
Liste des bénéficiaires
La liste est répartie en onglets Person et Car (seuls les types activés apparaissent). Les colonnes varient selon le type mais incluent généralement le nom du bénéficiaire, le client et l'activité de réservation.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail du bénéficiaire.
Filtres
Chaque onglet dispose de son propre panneau de filtres. Les options courantes incluent :
- Texte de recherche
- Customer
- Champ et direction de tri
- Pagination — taille de page et numéro de page
Les filtres Person et Car incluent des champs spécifiques au type (consultez le panneau de filtres dans l'application pour vos attributs activés).
Ajouter un bénéficiaire
- Ouvrez Receivers ou un onglet customer detail → Receivers.
- Choisissez Add receiver → Person ou Car.
- Remplissez les champs pour ce type (voir ci-dessous).
- Enregistrez — le bénéficiaire est disponible dans les parcours de réservation pour ce client.
Bénéficiaires Person
Consultez Bénéficiaire Person pour les champs et cas d'usage.
Bénéficiaires Car
Consultez Bénéficiaire Car pour les champs et cas d'usage.
Modifier et supprimer
Ouvrez le détail du bénéficiaire, mettez à jour les champs et enregistrez. Les réservations futures utilisent les nouvelles données ; les réservations passées conservent les instantanés historiques.
Supprimez uniquement lorsqu'aucune réservation future ou aucun forfait ne bloque la suppression.