Page Clients
Gérer l'annuaire clients — statistiques, filtres et ajout de clients.
La page Clients est votre annuaire des personnes qui réservent ou paient des services. Utilisez-la pour ajouter des clients, rechercher dans la liste et ouvrir les profils individuels.
Cartes récapitulatives
En haut, vous pouvez voir :
- Total des clients pour la période sélectionnée
- Variation vs période précédente — croissance ou baisse
- Ajout rapide — raccourci pour créer un client sans quitter la page
Ajustez les pastilles de période pour modifier la fenêtre de comparaison.
Liste des clients
Le tableau affiche les clients avec des colonnes telles que nom, coordonnées et indicateurs d'activité. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail client.
Filtres
Développez les filtres pour affiner la liste :
| Filtre | Utilisation |
|---|---|
| ID | ID client exact |
| Nom | Correspondance partielle du nom |
| Adresse e-mail | |
| Téléphone | Numéro de téléphone |
| Notes | Texte dans les notes internes |
| Données fiscales | Champs d'identifiant comptable ou fiscal |
| Tri | Ordre par nom, date de création, etc. |
| Taille de page | Lignes par page |
Effacez les filtres pour revenir à la liste complète.
Ajouter un client
Cliquez sur Ajouter un client et complétez :
| Champ | Obligatoire |
|---|---|
| Nom complet | Oui |
| Oui | |
| Téléphone | Oui |
| Photo de profil | Non |
| Notes | Non |
| Données fiscales | Non — paires clé/valeur pour les intégrations comptables |
Enregistrez pour créer le profil. Vous pourrez ensuite associer des bénéficiaires, des adresses et des réservations depuis la page détail client.
Accès au portail
Les clients avec accès de connexion utilisent leur e-mail pour se connecter au portail client. Les invitations au portail et l'inscription autonome dépendent des paramètres de votre espace de travail.