Détail client
Un profil client — actions, onglets, récapitulatif des réservations, statistiques et enregistrements associés.
Ouvrez un client depuis Clients pour consulter son profil complet. Cette page centralise les coordonnées, les bénéficiaires, les réservations et les mouvements financiers d'un compte.
En-tête et actions
L'en-tête affiche le nom du client, le statut et le rôle. Les utilisateurs admin voient ces actions :
| Action | Objectif |
|---|---|
| Modifier le client | Mettre à jour nom, e-mail, téléphone, notes, données fiscales ou photo |
| Réinitialiser le mot de passe | Envoyer ou déclencher une réinitialisation de mot de passe pour la connexion au portail |
| Usurper l'identité | Ouvrir le portail client en tant que ce client (nécessite l'URL du portail et les permissions) |
| Envoyer un message | Composer une notification ou un e-mail au client |
| Supprimer le client | Supprimer définitivement le client et les enregistrements associés — irréversible |
Les rôles non admin peuvent uniquement voir Envoyer un message.
Les actions de transaction (prélèvement, paiement, remboursement, crédit) sont disponibles depuis l'onglet Transactions, pas depuis l'en-tête de page.
Récapitulatif des réservations
Sur l'onglet Informations, la section Récapitulatif des réservations affiche :
- Total des réservations — nombre total sur le dossier client
- Réservations actives — rendez-vous non clos (terminés, annulés, etc.)
- Prochain rendez-vous — nom et date/heure du prochain service planifié
- Tableau Réservations récentes — dernières lignes avec ID, service, horaire et statut
Utilisez ce bloc pour un contrôle rapide avant d'ouvrir l'onglet Réservations complet.
Statistiques client
La barre latérale droite affiche les Statistiques client :
- Dépenses totales — dépenses cumulées dans la devise principale du client
- Soldes du compte — soldes créditeurs ou impayés par devise le cas échéant
- Adresse principale — adresse de service ou de facturation par défaut avec lignes formatées
- Transactions récentes — derniers prélèvements, paiements, remboursements et crédits avec montants et horodatages
En dessous, Activité récente liste une chronologie des événements notables sur le profil.
Vue d'ensemble de l'onglet Informations
Au-dessus du récapitulatif des réservations, l'onglet Informations inclut aussi :
- Coordonnées et données fiscales
- Notes internes
- Un récapitulatif compact Bénéficiaires lorsque des bénéficiaires existent
Onglets
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Informations | Champs de profil, métadonnées de connexion, entrées fiscales, récapitulatif des réservations |
| Bénéficiaires | Bénéficiaires personne et véhicule appartenant à ce client — ajouter, modifier, ouvrir le détail |
| Adresses | Adresses de service et de facturation utilisées pour les réservations |
| Réservations | Liste complète des réservations avec raccourci Voir sur le calendrier |
| Transactions | Prélèvements, paiements, remboursements et crédits — ajouter de nouvelles transactions ici |
| Abonnements | Facturation d'abonnement active lorsque configurée |
| Notifications | Messages envoyés à ce client |
| Enquêtes et réponses | Soumissions de questionnaires liées au client |
Les badges d'onglet affichent les comptages lorsque disponibles (par exemple notifications non lues).
Bénéficiaires sur ce profil
Ajoutez des bénéficiaires depuis l'onglet Bénéficiaires. Chaque bénéficiaire ouvre une vue détail bénéficiaire (personne ou véhicule) avec l'historique des réservations pour cette unité.