Checklist d'intégration
Utilisez la checklist du dashboard et l'assistant de configuration pour mettre ServEase en production.
ServEase guide les nouveaux espaces de travail via deux niveaux d'intégration.
Assistant de configuration (première connexion)
Un assistant bloquant couvre les éléments essentiels :
- Modèle de bénéficiaires et de sites
- Locale, fuseau horaire et devise
- Orientation passerelle de paiement
- Récapitulatif avant d'entrer dans l'application
Terminez ou ignorez les étapes individuelles ; les étapes ignorées restent sur la checklist.
Checklist du dashboard
Après l'assistant, le dashboard affiche les tâches restantes :
| Tâche | Action |
|---|---|
| Premier site | Créer un site venue, on-site ou remote |
| Équipe et employé | Ajouter une équipe de département et affecter du personnel |
| Premier service | Lancer l'assistant de service avec un planning |
| Portail client | Notez votre URL {workspace-id}.portal.servease.io (e-mail de bienvenue) ; sur Growth+, définissez la Frontend theme key sous Settings → General |
| Widgets | Configurez les intégrations sur {workspace-id}.widgets.servease.io — voir Widgets de réservation |
Marquez les éléments done une fois terminés, ou ouvrez la page liée et complétez-les plus tard.
Ordre recommandé
Locations → Teams/employees → Services/schedules → Gateways tested → Portal/widgets sharedConseils
- Vous pouvez lancer l'assistant de service plusieurs fois pour différentes offres.
- Testez une réservation vous-même via le customer portal avant la mise en production.
- Connectez au moins une passerelle de paiement avant d'accepter des réservations payantes en ligne.