Página de transacciones
Guía de administración para cargos, pagos, reembolsos, créditos, filtros y tarjetas de resumen.
La página Transactions es donde el personal registra y revisa el movimiento de dinero de los clientes. Lista todos los tipos de transacción en un solo lugar y ofrece accesos directos para crear nuevos registros.
Tarjetas de resumen
Cuatro tarjetas en la parte superior reflejan los tipos de transacción:
| Tarjeta | Qué refleja |
|---|---|
| Charges | Importe facturado o adeudado por clientes en el periodo seleccionado |
| Payments | Dinero cobrado contra cargos |
| Refunds | Dinero devuelto tras el pago |
| Credits | Créditos de saldo del cliente emitidos o aplicados |
Cada tarjeta puede mostrar el cambio respecto al periodo anterior. Use las period pills para cambiar el rango (por ejemplo esta semana, este mes o un rango personalizado).
Tipos de transacción
ServEase usa cuatro tipos internos de transacción en esta página:
Charges
Los cargos son registros internos de lo que debe un cliente.
Al añadir un cargo (Add charge en la tarjeta Charges o desde la lista):
- Seleccione el customer (obligatorio)
- Opcionalmente vincule una booking
- Introduzca el amount; elija currency cuando no haya reserva vinculada (la moneda puede provenir de la reserva cuando se selecciona una)
- Opcionalmente aplique un discount code
- Opcionalmente añada tax
- Añada notes (opcional)
- Cuando las accounting integrations están habilitadas, puede elegir issue an accounting document (por ejemplo factura o proforma)
Payments
Los pagos registran dinero recibido contra un cargo.
Al añadir un pago:
- Seleccione el customer (obligatorio)
- Seleccione el charge a pagar (obligatorio en el flujo actual — un pago siempre está vinculado a un cargo)
- Elija la payment gateway (efectivo, transferencia, cheque, Stripe, PayPal, etc.)
- Introduzca el amount — la currency proviene del cargo vinculado
- Añada notes (opcional)
- Cuando la contabilidad está habilitada, puede emitir un documento contable para el pago
Refunds
Los reembolsos devuelven dinero contra un pago del cliente.
Al añadir un reembolso:
- Seleccione el customer (obligatorio)
- Seleccione el payment a reembolsar (obligatorio)
- Introduzca el refund amount (total o parcial, hasta el saldo reembolsable restante)
- La currency proviene del pago
- Introduzca un reason (obligatorio)
- Añada notes (opcional)
- Opcionalmente issue an automatic credit para que el saldo del cliente se mantenga intacto
- Cuando la contabilidad está habilitada, puede emitir un documento de credit note
Credits
Los créditos aumentan el account balance de un cliente (por ejemplo gesto comercial o compensación).
Al añadir un crédito:
- Seleccione el customer (obligatorio)
- Introduzca amount y currency (o herede la moneda de un reembolso vinculado)
- Opcionalmente vincule un refund
- Seleccione un reason (por ejemplo customer satisfaction)
- Añada notes (opcional)
Lista de transacciones
Debajo de las tarjetas de resumen, la tabla lista todas las transacciones con paginación.
Filtros
Abra los filtros para acotar la lista:
- Search — búsqueda de texto libre
- Customer — un cliente
- Type — charge, payment, refund o credit
- Amount — mínimo y máximo
- Date range — creadas entre fechas
Pagos pendientes
Los Payments in progress (pagos de pasarela pendientes) están ocultos por defecto. Active Show pending payments para incluirlos en la lista.
Qué no hace esta página
- No hay flujo manual de captura o anulación en esta página — los cargos y pagos se crean directamente.
- Los detalles de conciliación específicos de la pasarela también pueden aparecer en los paneles del proveedor de pagos.