Página de clientes
Gestione el directorio de clientes — estadísticas, filtros y alta de clientes.
La página Customers es su directorio de personas que reservan o pagan servicios. Úsela para añadir clientes, buscar en la lista y abrir perfiles individuales.
Tarjetas de resumen
Arriba puede ver:
- Total customers para el periodo seleccionado
- Change vs previous period — crecimiento o descenso
- Quick add — acceso directo para crear un cliente sin salir de la página
Ajuste las pastillas de period para cambiar la ventana de comparación.
Lista de clientes
La tabla muestra clientes con columnas como nombre, datos de contacto e indicadores de actividad. Haga clic en una fila para abrir customer detail.
Filtros
Expanda los filtros para refinar la lista:
| Filtro | Uso |
|---|---|
| ID | ID exacto del cliente |
| Name | Coincidencia parcial de nombre |
| Dirección de correo | |
| Phone | Número de teléfono |
| Notes | Texto en notas internas |
| Fiscal data | Campos de identificador contable o fiscal |
| Sort | Ordenar por nombre, fecha de creación, etc. |
| Page size | Filas por página |
Borre los filtros para volver a la lista completa.
Añadir un cliente
Haga clic en Add customer y complete:
| Campo | Obligatorio |
|---|---|
| Full name | Sí |
| Sí | |
| Phone | Sí |
| Profile photo | No |
| Notes | No |
| Fiscal data | No — pares clave/valor para integraciones contables |
Guarde para crear el perfil. Luego puede vincular receptores, direcciones y reservas desde la página customer detail.
Acceso al portal
Los clientes con acceso de inicio de sesión usan su correo para entrar al portal del cliente. Las invitaciones al portal y el registro autónomo dependen de la configuración de su espacio de trabajo.