Detalle del cliente
Un perfil de cliente — acciones, pestañas, resumen de reservas, estadísticas y registros relacionados.
Abra un cliente desde Customers para ver su perfil completo. Esta página centraliza datos de contacto, receptores, reservas y movimientos de dinero de una cuenta.
Encabezado y acciones
El encabezado muestra el nombre del cliente, el estado y el rol. Los usuarios admin ven estas acciones:
| Acción | Propósito |
|---|---|
| Edit customer | Actualizar nombre, correo, teléfono, notas, fiscal data o foto |
| Reset password | Enviar o activar un restablecimiento de contraseña para el inicio de sesión en el portal |
| Impersonate | Abrir el portal del cliente como este cliente (requiere URL del portal y permisos) |
| Send message | Redactar una notificación o correo al cliente |
| Delete customer | Eliminar permanentemente al cliente y los registros asociados — irreversible |
Los roles que no son admin pueden ver solo Send message.
Las acciones de transacción (charge, payment, refund, credit) están disponibles en la pestaña Transactions, no en el encabezado de la página.
Resumen de reservas
En la pestaña Information, la sección Booking summary muestra:
- Total bookings — recuento de por vida en el registro del cliente
- Active bookings — citas que no están cerradas (completed, cancelled, etc.)
- Upcoming appointment — nombre del próximo servicio programado y fecha/hora
- Tabla Recent bookings — últimas filas con ID, servicio, cuándo y estado
Use este bloque para una revisión rápida antes de abrir la pestaña Bookings completa.
Estadísticas del cliente
La barra lateral derecha muestra Customer stats:
- Total spending — gasto de por vida en la moneda principal del cliente
- Account balances — saldos de crédito o pendientes por moneda cuando existan
- Primary address — dirección predeterminada de servicio o facturación con líneas formateadas
- Recent transactions — últimos cargos, pagos, reembolsos y créditos con importes y marcas de tiempo
Debajo, Recent activity lista una línea de tiempo de eventos destacados en el perfil.
Vista general de la pestaña Information
Encima del resumen de reservas, la pestaña Information también incluye:
- Datos de contacto y fiscal data
- Notes internas
- Un resumen compacto de Receivers cuando existen receptores
Pestañas
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Information | Campos del perfil, metadatos de inicio de sesión, entradas fiscales, resumen de reservas |
| Receivers | Receptores persona y coche del cliente — añadir, editar, abrir detalle |
| Addresses | Direcciones de servicio y facturación usadas en reservas |
| Bookings | Lista completa de reservas con acceso directo View on calendar |
| Transactions | Cargos, pagos, reembolsos y créditos — añadir nuevas transacciones aquí |
| Subscriptions | Facturación de suscripción activa cuando esté configurada |
| Notifications | Mensajes enviados a este cliente |
| Surveys & responses | Respuestas de cuestionarios vinculadas al cliente |
Las insignias de pestaña muestran recuentos cuando están disponibles (por ejemplo, notificaciones no leídas).
Receptores en este perfil
Añada receptores desde la pestaña Receivers. Cada receptor abre una vista receiver detail (persona o coche) con historial de reservas de esa unidad.