Integraciones contables
Conecte proveedores de facturación y controle cuándo se emiten facturas y proformas.
Settings → Accounting integrations conecta su espacio de trabajo con un proveedor de facturación externo (donde esté activado para su plan) y define cuándo se crean documentos contables a partir de cargos y pagos.
Activar la integración
- Abra Settings → Accounting integrations.
- Elija un Provider de la lista.
- Active Enable integration.
- Guarde.
Hasta que la integración esté activada, las opciones contables permanecen ocultas en las transacciones.
Valores predeterminados de automatización
Cuando esté activada, configure:
| Opción | Significado |
|---|---|
| Issue invoice on charge creation | Crear una factura cuando se genera un cargo |
| Issue invoice on payment completion | Crear una factura cuando el pago se completa |
| Issue pro-forma on charge creation | Crear un documento proforma cuando se genera un cargo |
| Partial payment note | Texto de nota predeterminado en pagos parciales |
Normalmente solo una de las rutas de factura al crear el cargo o al completar el pago está activa — la interfaz guía combinaciones compatibles.
Credenciales y configuración del proveedor
Las claves API del proveedor y la vinculación de la empresa se configuran fuera de la interfaz diaria del inquilino o mediante la incorporación de ServEase. Si la fila del proveedor está vacía o falla el guardado, contacte con ServEase Support.
Uso diario
Tras la configuración, el personal puede emitir o sincronizar documentos desde Transactions y flujos de pago de reservas donde aparezcan acciones contables. Los botones exactos dependen del proveedor y del plan.