Lista de verificación de incorporación
Use la lista de verificación del dashboard y el asistente de configuración para poner ServEase en marcha.
ServEase guía a los nuevos espacios de trabajo mediante dos capas de incorporación.
Asistente de configuración (primer inicio de sesión)
Un asistente obligatorio cubre lo esencial:
- Modelo de receptores y ubicaciones
- Configuración regional, zona horaria y moneda
- Orientación sobre pasarelas de pago
- Resumen antes de entrar en la app
Complete u omita pasos individuales; los pasos omitidos permanecen en la lista de verificación.
Lista de verificación del dashboard
Tras el asistente, el Dashboard muestra las tareas pendientes:
| Tarea | Acción |
|---|---|
| Primera ubicación | Cree una ubicación de tipo venue, on-site o remote |
| Equipo y empleado | Añada un equipo de departamento y asigne personal |
| Primer servicio | Ejecute el asistente de servicios con un horario |
| Customer portal | Anote la URL {workspace-id}.portal.servease.io (correo de bienvenida); en Growth+, configure Frontend theme key en Settings → General |
| Widgets | Configure incrustaciones en {workspace-id}.widgets.servease.io — consulte Widgets de reserva |
Marque los elementos como done al terminar, o abra la página enlazada y complételos más tarde.
Orden recomendado
Locations → Teams/employees → Services/schedules → Gateways tested → Portal/widgets sharedConsejos
- Puede ejecutar el asistente de servicios varias veces para distintas ofertas.
- Pruebe una reserva usted mismo a través del customer portal antes de publicar.
- Conecte al menos una pasarela de pago antes de aceptar reservas de pago en línea.