Onboarding-Checkliste
Die Dashboard-Checkliste und den Setup-Assistenten nutzen, um ServEase live zu schalten.
ServEase führt neue Workspaces durch zwei Ebenen des Onboardings.
Setup-Assistent (erste Anmeldung)
Ein blockierender Assistent deckt das Wesentliche ab:
- Receivers und Standortmodell
- Gebietsschema, Zeitzone und Währung
- Orientierung zu Zahlungsgateways
- Zusammenfassung vor dem Einstieg in die App
Schließen Sie einzelne Schritte ab oder überspringen Sie sie; übersprungene Schritte bleiben auf der Checkliste.
Dashboard-Checkliste
Nach dem Assistenten zeigt das Dashboard verbleibende Aufgaben:
| Aufgabe | Aktion |
|---|---|
| Erster Standort | Venue-, On-site- oder Remote-Standort anlegen |
| Team und Mitarbeiter | Abteilungsteam hinzufügen und Personal zuweisen |
| Erster Service | Service-Assistent mit Zeitplan durchführen |
| Customer portal | Ihre {workspace-id}.portal.servease.io-URL notieren (Welcome email); bei Growth+ den Frontend theme key unter Settings → General setzen |
| Widgets | Einbettungen unter {workspace-id}.widgets.servease.io konfigurieren — siehe Booking widgets |
Markieren Sie Einträge als done, wenn Sie fertig sind, oder öffnen Sie die verlinkte Seite und schließen Sie sie später ab.
Empfohlene Reihenfolge
Locations → Teams/employees → Services/schedules → Gateways tested → Portal/widgets sharedTipps
- Sie können den Service-Assistenten mehrfach für verschiedene Angebote ausführen.
- Testen Sie eine Buchung selbst über das Customer portal, bevor Sie live gehen.
- Verbinden Sie mindestens ein Payment gateway, bevor Sie kostenpflichtige Buchungen online annehmen.