Buchhaltungsintegrationen
Rechnungsanbieter verbinden und steuern, wann Rechnungen und Pro-forma erstellt werden.
Settings → Accounting integrations verbindet Ihren Workspace mit einem externen invoicing provider (wo für Ihren Plan aktiviert) und legt fest, wann Buchhaltungsbelege aus Belastungen und Zahlungen entstehen.
Integration aktivieren
- Öffnen Sie Settings → Accounting integrations.
- Wählen Sie einen Provider aus der Liste.
- Schalten Sie Enable integration ein.
- Speichern.
Bis die Integration aktiv ist, bleiben Buchhaltungsoptionen bei Transaktionen ausgeblendet.
Automatisierungs-Standards
Wenn aktiviert, konfigurieren Sie:
| Option | Bedeutung |
|---|---|
| Issue invoice on charge creation | Rechnung anlegen, wenn eine Belastung erstellt wird |
| Issue invoice on payment completion | Rechnung anlegen, wenn die Zahlung erfolgreich ist |
| Issue pro-forma on charge creation | Pro-forma anlegen, wenn eine Belastung erstellt wird |
| Partial payment note | Standard-Notiztext bei Teilzahlungen |
Typischerweise ist nur einer der Pfade Rechnung bei Belastung bzw. bei Zahlung aktiv — die Oberfläche führt zu kompatiblen Kombinationen.
Zugangsdaten und Provider-Setup
API-Schlüssel und Firmenverknüpfung werden außerhalb der täglichen Tenant-Oberfläche oder im ServEase-Onboarding eingerichtet. Ist die Provider-Zeile leer oder schlägt Speichern fehl, wenden Sie sich an ServEase Support.
Tägliche Nutzung
Nach dem Setup können Mitarbeiter Belege unter Transactions und in Buchungszahlungsabläufen ausstellen oder synchronisieren, wo Buchhaltungsaktionen erscheinen. Exakte Schaltflächen hängen von Provider und Plan ab.