Kundendetail
Ein Kundenprofil — Aktionen, Tabs, Buchungsübersicht, Statistiken und zugehörige Datensätze.
Öffnen Sie einen Kunden unter Customers, um sein vollständiges Profil anzuzeigen. Diese Seite bündelt Kontaktdaten, Empfänger, Buchungen und Geldflüsse für ein Konto.
Header und Aktionen
Der Header zeigt Kundenname, Status und Rolle. Admin-Nutzer sehen diese Aktionen:
| Aktion | Zweck |
|---|---|
| Edit customer | Name, E-Mail, Telefon, Notizen, Fiscal data oder Foto aktualisieren |
| Reset password | Passwort-Reset für Portal-Login senden oder auslösen |
| Impersonate | Kundenportal als dieser Kunde öffnen (erfordert Portal-URL und Berechtigungen) |
| Send message | Benachrichtigung oder E-Mail an den Kunden verfassen |
| Delete customer | Kunden und zugehörige Datensätze dauerhaft entfernen — unwiderruflich |
Nicht-Admin-Rollen sehen möglicherweise nur Send message.
Transaktionsaktionen (charge, payment, refund, credit) sind im Tab Transactions verfügbar, nicht im Seiten-Header.
Buchungsübersicht
Im Tab Information zeigt der Abschnitt Booking summary:
- Total bookings — Gesamtanzahl im Kundendatensatz
- Active bookings — Termine, die nicht abgeschlossen sind (completed, cancelled usw.)
- Upcoming appointment — nächster geplanter Service-Name und Datum/Uhrzeit
- Tabelle Recent bookings — neueste Zeilen mit ID, Service, wann und Status
Nutzen Sie diesen Block für einen schnellen Überblick, bevor Sie den vollständigen Tab Bookings öffnen.
Kundenstatistiken
Die rechte Seitenleiste zeigt Customer stats:
- Total spending — Gesamtausgaben in der Hauptwährung des Kunden
- Account balances — Guthaben oder ausstehende Salden pro Währung, wenn vorhanden
- Primary address — Standard-Service- oder Rechnungsadresse mit formatierten Zeilen
- Recent transactions — neueste charges, payments, refunds und credits mit Beträgen und Zeitstempeln
Darunter listet Recent activity eine Zeitleiste bemerkenswerter Ereignisse im Profil.
Tab Information — Übersicht
Über der Buchungsübersicht enthält der Tab Information außerdem:
- Kontaktdaten und Fiscal data
- Interne Notes
- Kompakte Receivers-Übersicht, wenn Empfänger existieren
Tabs
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Information | Profilfelder, Login-Metadaten, Fiscal-Einträge, Buchungsübersicht |
| Receivers | Personen- und Fahrzeug-Empfänger dieses Kunden — hinzufügen, bearbeiten, Detail öffnen |
| Addresses | Service- und Rechnungsadressen für Buchungen |
| Bookings | Vollständige Buchungsliste mit Kurzweg View on calendar |
| Transactions | Charges, payments, refunds und credits — neue Transaktionen hier anlegen |
| Subscriptions | Aktive Abonnement-Abrechnung, wo konfiguriert |
| Notifications | An diesen Kunden gesendete Nachrichten |
| Surveys & responses | Fragebogen-Einreichungen, die mit dem Kunden verknüpft sind |
Tab-Badges zeigen Zähler, wo verfügbar (z. B. ungelesene Benachrichtigungen).
Empfänger in diesem Profil
Empfänger im Tab Receivers hinzufügen. Jeder Empfänger öffnet eine Receiver detail-Ansicht (Person oder Fahrzeug) mit Buchungshistorie für diese Einheit.