Transaktionsseite

Die Seite Transactions ist der Ort, an dem Mitarbeiter Geldflüsse für Kunden erfassen und prüfen. Sie listet alle Transaktionstypen an einem Ort und bietet Shortcuts zum Anlegen neuer Datensätze.

Übersichtskarten

Vier Karten oben spiegeln die Transaktionstypen:

Jede Karte kann die Veränderung zum Vorzeitraum anzeigen. Mit den Period pills wechseln Sie den Bereich (z. B. diese Woche, dieser Monat oder ein benutzerdefinierter Bereich).

Transaktionstypen

ServEase nutzt auf dieser Seite vier interne Transaktionstypen:

Charges

Charges sind interne Datensätze dessen, was ein Kunde schuldet.

Beim Hinzufügen einer Charge (Add charge auf der Charges-Karte oder aus der Liste):

• Customer wählen (Pflicht)
• Optional eine Booking verknüpfen
• Amount eingeben; Currency wählen, wenn keine Buchung verknüpft ist (Währung kann von der Buchung kommen, wenn eine gewählt ist)
• Optional einen Discount code anwenden
• Optional Tax hinzufügen
• Notes hinzufügen (optional)
• Bei aktivierten Accounting integrations können Sie wählen, ein Accounting document auszustellen (z. B. Rechnung oder Proforma)

Payments

Payments erfassen eingegangenes Geld gegen eine Charge.

Beim Hinzufügen einer Payment:

• Customer wählen (Pflicht)
• Die zu bezahlende Charge wählen (Pflicht im aktuellen Workflow — eine Payment ist immer an eine Charge gebunden)
• Payment gateway wählen (Bar, Überweisung, Scheck, Stripe, PayPal usw.)
• Amount eingeben — Currency kommt von der verknüpften Charge
• Notes hinzufügen (optional)
• Bei aktivierter Buchhaltung können Sie ein Accounting document für die Payment ausstellen

Refunds

Refunds geben Geld gegen eine Kundenzahlung zurück.

Beim Hinzufügen einer Refund:

• Customer wählen (Pflicht)
• Die zu erstattende Payment wählen (Pflicht)
• Refund amount eingeben (voll oder teilweise, bis zum verbleibenden erstattbaren Saldo)
• Currency kommt von der Payment
• Reason eingeben (Pflicht)
• Notes hinzufügen (optional)
• Optional Automatic credit ausstellen, damit der Kundensaldo unverändert bleibt
• Bei aktivierter Buchhaltung können Sie ein Credit note-Dokument ausstellen

Credits

Credits erhöhen das Kontoguthaben eines Kunden (z. B. Kulanz oder Entschädigung).

Beim Hinzufügen eines Credits:

• Customer wählen (Pflicht)
• Amount und Currency eingeben (oder Währung von verknüpfter Refund übernehmen)
• Optional eine Refund verknüpfen
• Reason wählen (z. B. customer satisfaction)
• Notes hinzufügen (optional)

Transaktionsliste

Unter den Übersichtskarten listet die Tabelle alle Transaktionen mit Paginierung.

Filter

Filter öffnen, um die Liste einzugrenzen:

• Search — Freitextsuche
• Customer — ein Kunde
• Type — charge, payment, refund oder credit
• Amount — Minimum und Maximum
• Date range — erstellt zwischen Daten

Ausstehende Zahlungen

Payments in progress (ausstehende Gateway-Zahlungen) sind standardmäßig ausgeblendet. Aktivieren Sie Show pending payments, um sie in der Liste einzubeziehen.

Was diese Seite nicht tut

• Es gibt keinen manuellen Capture- oder Void-Ablauf auf dieser Seite — Charges und Payments werden direkt angelegt.
• Gateway-spezifische Abgleichdetails können auch in Dashboards der Zahlungsanbieter erscheinen.

Verwandte Themen

• Zahlungsgateways
• Kundensalden und Guthaben
• Buchhaltungsintegrationen
• Kunden-Detail — Tab Transactions