Transaktionen und Erstattungen (Referenz)
Konzeptuelle Referenz zu Charges, Payments, Refunds und Credits — für den täglichen Gebrauch siehe die Transaktionsseite.
Für den täglichen Gebrauch der Admin-Transaktionsseite (Übersichtskarten, Filter, Datensätze anlegen) siehe Transaktionsseite.
Dieser Artikel fasst zusammen, wie Geld-Datensätze zusammenhängen.
Vier Transaktionstypen
| Typ | Angelegt gegen | Zweck |
|---|---|---|
| Charge | Customer (+ optionale Booking) | Erfassen, was der Kunde schuldet |
| Payment | Customer + Charge | Erfassen eingezogenen Geldes |
| Refund | Customer + Payment | Geld nach Zahlung zurückgeben (voll oder teilweise) |
| Credit | Customer (+ optionale Refund) | Kundensaldo erhöhen |
Es gibt keinen separaten Capture/Void-Workflow — Mitarbeiter legen Charges und Payments direkt an.
Buchungsgebühren
Eine Buchung kann eine ursprüngliche Servicegebühr plus zusätzliche Buchungsgebühren haben. Zusätzliche Gebühren eignen sich für Add-ons, verspätete Gebühren, Material oder Korrekturen und können vor oder nach dem Termin aus dem Buchungsdetail erstellt werden. Ein aus einer zusätzlichen Gebühr gesendeter Zahlungslink bezahlt nur diese Gebühr. Die Zahlung einer zusätzlichen Gebühr aktualisiert Salden und Transaktionshistorie, bestätigt die Buchung aber nicht und verschiebt auch keinen Buchungsstatus.
Refunds und Gutschriften
Refunds können voll oder teilweise sein. Bei aktivierten Buchhaltungsintegrationen kann ein Credit note-Dokument ausgestellt werden. Optional ein Automatic credit anlegen, damit der Kundensaldo nach einer Refund unverändert bleibt.