Kundenseite
Das Kundenverzeichnis verwalten — Statistiken, Filter und Kunden anlegen.
Die Seite Customers ist Ihr Verzeichnis von Personen, die Services buchen oder bezahlen. Nutzen Sie sie, um Kunden anzulegen, die Liste zu durchsuchen und einzelne Profile zu öffnen.
Übersichtskarten
Oben sehen Sie möglicherweise:
- Total customers für den gewählten Zeitraum
- Change vs previous period — Wachstum oder Rückgang
- Quick add — Kurzweg, um einen Kunden anzulegen, ohne die Seite zu verlassen
Passen Sie die Period-Pills an, um das Vergleichsfenster zu ändern.
Kundenliste
Die Tabelle zeigt Kunden mit Spalten wie Name, Kontaktdaten und Aktivitätsindikatoren. Klicken Sie eine Zeile an, um Customer detail zu öffnen.
Filter
Filter erweitern, um die Liste einzugrenzen:
| Filter | Verwendung |
|---|---|
| ID | Exakte Kunden-ID |
| Name | Teilweise Namensübereinstimmung |
| E-Mail-Adresse | |
| Phone | Telefonnummer |
| Notes | Text in internen Notizen |
| Fiscal data | Buchhaltungs- oder Steuerkennungsfelder |
| Sort | Sortierung nach Name, Erstellungsdatum usw. |
| Page size | Zeilen pro Seite |
Filter löschen, um zur vollständigen Liste zurückzukehren.
Kunden anlegen
Klicken Sie auf Add customer und füllen Sie aus:
| Feld | Pflicht |
|---|---|
| Full name | Ja |
| Ja | |
| Phone | Ja |
| Profile photo | Nein |
| Notes | Nein |
| Fiscal data | Nein — Schlüssel/Wert-Paare für Buchhaltungsintegrationen |
Speichern, um das Profil anzulegen. Anschließend können Sie Empfänger, Adressen und Buchungen von der Seite Customer detail aus verknüpfen.
Portal-Zugang
Kunden mit Login-Zugang melden sich mit ihrer E-Mail im Kundenportal an. Portal-Einladungen und Selbstregistrierung hängen von Ihren Workspace-Einstellungen ab.