Страница Transactions

Руководство администратора по charges, payments, refunds, credits, фильтрам и summary cards.

Страница Transactions — место, где сотрудники регистрируют и просматривают движение денег по клиентам. Она объединяет все типы транзакций в одном месте и предоставляет быстрые действия для создания новых записей.

Summary cards

Четыре карточки вверху отражают типы транзакций:

Карточка	Что отражает
Charges	Сумма, выставленная клиентам или задолженность клиентов за выбранный период
Payments	Деньги, полученные в счёт charges
Refunds	Деньги, возвращённые после оплаты
Credits	Кредиты баланса клиента, выданные или применённые

На каждой карточке может отображаться изменение относительно предыдущего периода. Используйте period pills, чтобы переключить диапазон (например, this week, this month или custom range).

Типы транзакций

ServEase использует четыре внутренних типа транзакций на этой странице:

Charges

Charges — внутренние записи о том, что клиент должен.

При добавлении charge (Add charge на карточке Charges или из списка):

Выберите customer (обязательно)
Опционально привяжите booking
Введите amount; выберите currency, если booking не привязан (валюта может браться из booking при его выборе)
Опционально примените discount code
Опционально добавьте tax
Добавьте notes (опционально)
Когда включены accounting integrations, можно выбрать issue an accounting document (например, invoice или proforma)

Payments

Payments регистрируют полученные деньги в счёт charge.

При добавлении payment:

Выберите customer (обязательно)
Выберите charge для оплаты (обязательно в текущем workflow — payment всегда привязан к charge)
Выберите payment gateway (cash, transfer, cheque, Stripe, PayPal и т. д.)
Введите amount — currency берётся из связанного charge
Добавьте notes (опционально)
Когда accounting включён, можно выдать accounting document для payment

Refunds

Refunds возвращают деньги в счёт customer payment.

При добавлении refund:

Выберите customer (обязательно)
Выберите payment для возврата (обязательно)
Введите refund amount (полный или частичный, до оставшегося refundable balance)
Currency берётся из payment
Введите reason (обязательно)
Добавьте notes (опционально)
Опционально issue an automatic credit, чтобы баланс клиента остался неизменным
Когда accounting включён, можно выдать документ credit note

Credits

Credits увеличивают account balance клиента (например, goodwill или компенсация).

При добавлении credit:

Выберите customer (обязательно)
Введите amount и currency (или унаследуйте валюту из связанного refund)
Опционально привяжите refund
Выберите reason (например, customer satisfaction)
Добавьте notes (опционально)

Список транзакций

Под summary cards таблица перечисляет все транзакции с пагинацией.

Фильтры

Откройте фильтры, чтобы сузить список:

Search — свободный текстовый поиск
Customer — один клиент
Type — charge, payment, refund или credit
Amount — минимум и максимум
Date range — создано между датами

Pending payments

Payments in progress (pending gateway payments) скрыты по умолчанию. Включите Show pending payments, чтобы включить их в список.

Чего эта страница не делает

На этой странице нет ручного capture или void — charges и payments создаются напрямую.
Детали сверки, специфичные для шлюза, могут также отображаться в dashboards платёжных провайдеров.