Чеклист онбординга
Чеклист на Dashboard и мастер настройки для запуска ServEase.
ServEase ведёт новые рабочие пространства через два уровня онбординга.
Мастер настройки (первый вход)
Blocking wizard охватывает основное:
- Модель получателей и локаций
- Локаль, часовой пояс и валюта
- Ориентация по платёжному шлюзу
- Сводка перед входом в приложение
Можно завершить или пропустить отдельные шаги; пропущенные останутся в чеклисте.
Чеклист на Dashboard
После мастера на Dashboard отображаются оставшиеся задачи:
| Задача | Действие |
|---|---|
| Первая локация | Создайте venue, on-site или remote |
| Команда и сотрудник | Добавьте команду отдела и назначьте персонал |
| Первая услуга | Запустите мастер услуги с расписанием |
| Customer portal | Запишите URL {workspace-id}.portal.servease.io (в welcome email); на Growth+ задайте Frontend theme key в Settings → General |
| Widgets | Настройте встраивания на {workspace-id}.widgets.servease.io — см. Виджеты бронирования |
Отмечайте пункты done, когда готово, или откройте ссылку и завершите позже.
Рекомендуемый порядок
Locations → Teams/employees → Services/schedules → Gateways tested → Portal/widgets sharedСоветы
- Service wizard можно запускать несколько раз для разных предложений.
- Протестируйте бронирование через customer portal до публичного запуска.
- Подключите хотя бы один payment gateway до приёма платных онлайн-бронирований.