Страница клиентов
Управление справочником клиентов — статистика, фильтры и добавление клиентов.
Страница Клиенты — справочник людей, которые бронируют или оплачивают услуги. Добавляйте клиентов, ищите в списке и открывайте профили.
Сводные карточки
Вверху могут отображаться:
- Всего клиентов за выбранный период
- Изменение к предыдущему периоду — рост или снижение
- Быстрое добавление — создать клиента без ухода со страницы
Меняйте период переключателями, чтобы изменить окно сравнения.
Список клиентов
В таблице — имя, контакты и показатели активности. Клик по строке открывает детали клиента.
Фильтры
Разверните фильтры, чтобы сузить список:
| Фильтр | Назначение |
|---|---|
| ID | Точный ID клиента |
| Имя | Частичное совпадение имени |
| Адрес электронной почты | |
| Телефон | Номер телефона |
| Заметки | Текст во внутренних заметках |
| Фискальные данные | Поля учёта или налогового идентификатора |
| Сортировка | По имени, дате создания и т. д. |
| Размер страницы | Строк на странице |
Сбросьте фильтры, чтобы вернуться к полному списку.
Добавить клиента
Нажмите Добавить клиента и заполните:
| Поле | Обязательно |
|---|---|
| Полное имя | Да |
| Да | |
| Телефон | Да |
| Фото профиля | Нет |
| Заметки | Нет |
| Фискальные данные | Нет — пары ключ/значение для интеграций учёта |
После сохранения профиля можно добавить получателей, адреса и бронирования на странице деталей клиента.
Доступ к порталу
Клиенты с входом в систему используют email для клиентского портала. Приглашения и самостоятельная регистрация зависят от настроек рабочего пространства.