Accounting integrations
Подключение провайдеров выставления счетов и управление моментом создания invoice и pro-forma.
Settings → Accounting integrations подключает workspace к внешнему invoicing provider (где включено для вашего плана) и определяет когда accounting-документы создаются из charges и payments.
Включение интеграции
- Откройте Settings → Accounting integrations.
- Выберите Provider из списка.
- Включите Enable integration.
- Сохраните.
Пока интеграция не включена, accounting-опции скрыты в транзакциях.
Automation defaults
После включения настройте:
| Опция | Значение |
|---|---|
| Issue invoice on charge creation | Создать invoice при создании charge |
| Issue invoice on payment completion | Создать invoice при успешной оплате |
| Issue pro-forma on charge creation | Создать pro-forma при создании charge |
| Partial payment note | Текст примечания по умолчанию для частичных платежей |
Обычно активен только один из путей invoice-on-charge и invoice-on-payment — интерфейс подсказывает совместимые комбинации.
Credentials and provider setup
API-ключи провайдера и привязка компании настраиваются вне повседневного tenant UI или через онбординг ServEase. Если строка провайдера пуста или сохранение не удаётся, обратитесь в ServEase Support.
Повседневное использование
После настройки staff может выставлять или синхронизировать документы из Transactions и payment flows бронирований, где появляются accounting actions. Точные кнопки зависят от провайдера и плана.