Детали клиента
Профиль одного клиента — действия, вкладки, сводка по бронированиям, статистика и связанные записи.
Откройте клиента из Клиенты, чтобы увидеть полный профиль. На этой странице собраны контакты, получатели, бронирования и движение денег по одному аккаунту.
Заголовок и действия
В заголовке — имя клиента, статус и роль. Администраторы видят действия:
| Действие | Назначение |
|---|---|
| Редактировать клиента | Имя, email, телефон, заметки, фискальные данные, фото |
| Сбросить пароль | Отправить или инициировать сброс пароля для входа в портал |
| Войти как клиент | Открыть портал от имени этого клиента (нужен URL портала и права) |
| Отправить сообщение | Уведомление или письмо клиенту |
| Удалить клиента | Безвозвратное удаление клиента и связанных записей |
Роли без прав администратора обычно видят только Отправить сообщение.
Действия по транзакциям (списание, платёж, возврат, кредит) — на вкладке Транзакции, не в заголовке страницы.
Сводка по бронированиям
На вкладке Информация, блок Сводка по бронированиям:
- Всего бронирований — за всё время на записи клиента
- Активные бронирования — записи, не закрытые (завершённые, отменённые и т. д.)
- Ближайшая запись — название услуги и дата/время следующего сеанса
- Таблица Недавние бронирования — ID, услуга, когда, статус
Используйте блок для быстрой проверки перед полной вкладкой Бронирования.
Статистика клиента
На боковой панели Статистика клиента:
- Всего потрачено — за всё время в основной валюте клиента
- Балансы счёта — кредит или задолженность по валютам, если есть
- Основной адрес — адрес услуги или выставления счёта по умолчанию
- Недавние транзакции — последние списания, платежи, возвраты и кредиты с суммами и временем
Ниже — Недавняя активность, хронология значимых событий в профиле.
Обзор вкладки Информация
Выше сводки по бронированиям на вкладке Информация также:
- контактные данные и фискальные данные;
- внутренние заметки;
- краткая сводка Получатели, если они есть.
Вкладки
| Вкладка | Содержимое |
|---|---|
| Информация | Поля профиля, метаданные входа, фискальные записи, сводка по бронированиям |
| Получатели | Получатели-люди и автомобили этого клиента — добавление, редактирование, детали |
| Адреса | Адреса услуг и выставления счёта для бронирований |
| Бронирования | Полный список с ярлыком Просмотр в календаре |
| Транзакции | Списания, платежи, возвраты и кредиты — новые транзакции здесь |
| Подписки | Активный биллинг подписок, если настроен |
| Уведомления | Сообщения, отправленные клиенту |
| Опросы и ответы | Ответы на анкеты, связанные с клиентом |
На вкладках могут быть счётчики (например непрочитанные уведомления).
Получатели в этом профиле
Добавляйте получателей на вкладке Получатели. Каждый открывает детали получателя (человек или автомобиль) с историей бронирований для этой единицы.