Сторінка транзакцій

Сторінка Transactions — це місце, де персонал реєструє та переглядає рух коштів клієнтів. Вона показує всі типи транзакцій в одному місці та надає швидкі дії для створення нових записів.

Summary cards

Чотири картки вгорі відображають типи транзакцій:

Кожна картка може показувати зміну порівняно з попереднім періодом. Використовуйте period pills, щоб перемикати діапазон (наприклад, this week, this month або custom range).

Типи транзакцій

ServEase використовує чотири внутрішні типи транзакцій на цій сторінці:

Charges

Charges — це внутрішні записи про те, що клієнт має сплатити.

Під час додавання charge (Add charge на картці Charges або зі списку):

• Оберіть customer (обов’язково)
• Необов’язково прив’яжіть booking
• Введіть amount; оберіть currency, якщо booking не прив’язано (currency може братися з booking, коли його обрано)
• Необов’язково застосуйте discount code
• Необов’язково додайте tax
• Додайте notes (необов’язково)
• Коли accounting integrations увімкнено, можна обрати issue an accounting document (наприклад, invoice або proforma)

Payments

Payments реєструють отримані кошти за charge.

Під час додавання payment:

• Оберіть customer (обов’язково)
• Оберіть charge для оплати (обов’язково в поточному workflow — payment завжди прив’язаний до charge)
• Оберіть payment gateway (cash, transfer, cheque, Stripe, PayPal тощо)
• Введіть amount — currency береться з прив’язаного charge
• Додайте notes (необов’язково)
• Коли accounting увімкнено, можна видати accounting document для payment

Refunds

Refunds повертають кошти за payment клієнта.

Під час додавання refund:

• Оберіть customer (обов’язково)
• Оберіть payment для повернення (обов’язково)
• Введіть refund amount (повне або часткове, до залишку, доступного для повернення)
• Currency береться з payment
• Введіть reason (обов’язково)
• Додайте notes (необов’язково)
• Необов’язково issue an automatic credit, щоб баланс клієнта залишився незмінним
• Коли accounting увімкнено, можна видати документ credit note

Credits

Credits збільшують account balance клієнта (наприклад, goodwill або компенсація).

Під час додавання credit:

• Оберіть customer (обов’язково)
• Введіть amount і currency (або успадкуйте currency від прив’язаного refund)
• Необов’язково прив’яжіть refund
• Оберіть reason (наприклад, customer satisfaction)
• Додайте notes (необов’язково)

Список транзакцій

Під summary cards таблиця показує всі транзакції з пагінацією.

Фільтри

Відкрийте фільтри, щоб звузити список:

• Search — вільний текстовий пошук
• Customer — один клієнт
• Type — charge, payment, refund або credit
• Amount — мінімум і максимум
• Date range — створено між датами

Pending payments

Payments in progress (pending gateway payments) за замовчуванням приховані. Увімкніть Show pending payments, щоб включити їх у список.

Чого ця сторінка не робить

• На цій сторінці немає manual capture або void flow — charges і payments створюються напряму.
• Деталі reconciliation для конкретного шлюзу можуть також з’являтися в dashboards платіжного провайдера.

Пов’язані матеріали

• Платіжні шлюзи
• Баланси та кредити клієнтів
• Інтеграції бухгалтерії
• Деталі клієнта — вкладка Transactions