Деталі клієнта
Профіль одного клієнта — дії, вкладки, зведення бронювань, статистика та пов'язані записи.
Відкрийте клієнта з Клієнти, щоб переглянути повний профіль. Ця сторінка централізує контактні дані, отримувачів, бронювання та рух коштів для одного облікового запису.
Заголовок і дії
Заголовок показує ім'я клієнта, статус і роль. Адміністратори бачать такі дії:
| Дія | Призначення |
|---|---|
| Редагувати клієнта | Оновити ім'я, email, телефон, примітки, фіскальні дані або фото |
| Скинути пароль | Надіслати або ініціювати скидання пароля для входу в портал |
| Увійти як клієнт | Відкрити портал клієнта від імені цього клієнта (потрібен URL порталу та дозволи) |
| Надіслати повідомлення | Скласти сповіщення або email клієнту |
| Видалити клієнта | Назавжди видалити клієнта та пов'язані записи — без можливості відновлення |
Ролі без прав адміністратора можуть бачити лише Надіслати повідомлення.
Дії з транзакціями (списання, платіж, повернення, кредит) доступні з вкладки Транзакції, а не з заголовка сторінки.
Зведення бронювань
На вкладці Інформація розділ Зведення бронювань показує:
- Усього бронювань — загальна кількість у записі клієнта
- Активні бронювання — записи, що не закриті (завершені, скасовані тощо)
- Найближчий запис — назва наступної послуги та дата/час
- Таблиця Останні бронювання — останні рядки з ID, послугою, часом і статусом
Використовуйте цей блок для швидкої перевірки перед відкриттям повної вкладки Бронювання.
Статистика клієнта
У правій бічній панелі відображається Статистика клієнта:
- Загальні витрати — сума за весь час у основній валюті клієнта
- Баланси рахунку — кредит або заборгованість за валютами, якщо є
- Основна адреса — адреса послуги або виставлення рахунку за замовчуванням з форматованими рядками
- Останні транзакції — останні списання, платежі, повернення та кредити з сумами та мітками часу
Нижче Остання активність перелічує хронологію помітних подій у профілі.
Огляд вкладки Інформація
Над зведенням бронювань вкладка Інформація також містить:
- Контактні дані та фіскальні дані
- Внутрішні примітки
- Компактне зведення Отримувачів, якщо отримувачі існують
Вкладки
| Вкладка | Вміст |
|---|---|
| Інформація | Поля профілю, метадані входу, фіскальні записи, зведення бронювань |
| Отримувачі | Отримувачі-особи та авто, що належать цьому клієнту — додати, редагувати, відкрити деталі |
| Адреси | Адреси послуг та виставлення рахунків для бронювань |
| Бронювання | Повний список бронювань зі скороченням Переглянути в календарі |
| Транзакції | Списання, платежі, повернення та кредити — додавайте нові транзакції тут |
| Підписки | Активна оплата підписки, якщо налаштовано |
| Сповіщення | Повідомлення, надіслані цьому клієнту |
| Опитування та відповіді | Відповіді на анкети, пов'язані з клієнтом |
Значки вкладок показують кількість, де доступно (наприклад непрочитані сповіщення).
Отримувачі в цьому профілі
Додавайте отримувачів з вкладки Отримувачі. Кожен отримувач відкриває деталі отримувача (особа або авто) з історією бронювань для цієї одиниці.