Сторінка клієнтів
Керування довідником клієнтів — статистика, фільтри та додавання клієнтів.
Сторінка Клієнти — ваш довідник людей, які бронюють або оплачують послуги. Використовуйте її для додавання клієнтів, пошуку в списку та відкриття окремих профілів.
Зведені картки
У верхній частині можуть відображатися:
- Усього клієнтів за обраний період
- Зміна до попереднього періоду — зростання або спад
- Швидке додавання — скорочений шлях створення клієнта без виходу зі сторінки
Налаштуйте перемикачі періоду, щоб змінити вікно порівняння.
Список клієнтів
Таблиця показує клієнтів зі стовпцями на кшталт імені, контактних даних та індикаторів активності. Натисніть рядок, щоб відкрити деталі клієнта.
Фільтри
Розгорніть фільтри, щоб уточнити список:
| Фільтр | Використання |
|---|---|
| ID | Точний ID клієнта |
| Ім'я | Частковий збіг імені |
| Адреса email | |
| Телефон | Номер телефону |
| Примітки | Текст у внутрішніх примітках |
| Фіскальні дані | Поля облікового або податкового ідентифікатора |
| Сортування | Порядок за іменем, датою створення тощо |
| Розмір сторінки | Рядків на сторінку |
Очистіть фільтри, щоб повернутися до повного списку.
Додати клієнта
Натисніть Додати клієнта і заповніть:
| Поле | Обов'язкове |
|---|---|
| Повне ім'я | Так |
| Так | |
| Телефон | Так |
| Фото профілю | Ні |
| Примітки | Ні |
| Фіскальні дані | Ні — пари ключ/значення для облікових інтеграцій |
Збережіть, щоб створити профіль. Потім можна додати отримувачів, адреси та бронювання зі сторінки деталей клієнта.
Доступ до порталу
Клієнти з доступом до входу використовують email для входу в портал клієнтa. Запрошення до порталу та самостійна реєстрація залежать від налаштувань робочого простору.