Інтеграції з бухгалтерією
Підключіть провайдерів виставлення рахунків і керуйте моментом створення рахунків і проформ.
Налаштування → Інтеграції з бухгалтерією підключає робочий простір до зовнішнього провайдера виставлення рахунків (де увімкнено для вашого тарифу) і визначає коли бухгалтерські документи створюються з нарахувань і платежів.
Увімкнути інтеграцію
- Відкрийте Налаштування → Інтеграції з бухгалтерією.
- Оберіть Провайдера зі списку.
- Увімкніть Увімкнути інтеграцію.
- Збережіть.
Поки інтеграція не увімкнена, опції бухгалтерії приховані в транзакціях.
Значення автоматизації за замовчуванням
Після увімкнення налаштуйте:
| Опція | Значення |
|---|---|
| Виставити рахунок при створенні нарахування | Створити рахунок, коли піднято нарахування |
| Виставити рахунок після завершення платежу | Створити рахунок після успішного платежу |
| Виставити проформу при створенні нарахування | Створити проформу, коли піднято нарахування |
| Примітка до часткового платежу | Текст примітки за замовчуванням для часткових платежів |
Зазвичай активний лише один із шляхів рахунку при нарахуванні або при платежі — інтерфейс підказує сумісні комбінації.
Облікові дані та налаштування провайдера
API-ключі провайдера та прив’язку компанії налаштовують поза щоденним UI орендаря або під час онбордингу ServEase. Якщо рядок провайдера порожній або збереження не вдається, зверніться до підтримки ServEase.
Щоденне використання
Після налаштування персонал може виставляти або синхронізувати документи з Транзакцій і потоків оплати бронювань, де з’являються бухгалтерські дії. Точні кнопки залежать від провайдера та тарифу.