Stránka Transakce

Stránka Transakce je místo, kde personál zaznamenává a kontroluje peněžní pohyby zákazníků. Vypisuje všechny typy transakcí na jednom místě a nabízí zkratky pro vytváření nových záznamů.

Souhrnné karty

Čtyři karty nahoře odpovídají typům transakcí:

Každá karta může ukazovat změnu oproti předchozímu období. Pomocí period pills přepněte rozsah (např. tento týden, tento měsíc nebo vlastní rozsah).

Typy transakcí

ServEase na této stránce používá čtyři interní typy transakcí:

Charges

Poplatky jsou interní záznamy toho, co zákazník dluží.

Při přidání poplatku (Add charge na kartě Charges nebo ze seznamu):

• Vyberte customer (povinné)
• Volitelně propojte booking
• Zadejte amount; zvolte currency, pokud není propojena rezervace (měna může pocházet z rezervace po jejím výběru)
• Volitelně uplatněte discount code
• Volitelně přidejte tax
• Přidejte notes (volitelné)
• Pokud jsou zapnuté accounting integrations, můžete zvolit issue an accounting document (např. faktura nebo proforma)

Payments

Platby zaznamenávají peníze přijaté vůči poplatku.

Při přidání platby:

• Vyberte customer (povinné)
• Vyberte charge k úhradě (povinné v aktuálním workflow — platba je vždy vázaná na poplatek)
• Zvolte payment gateway (hotovost, převod, šek, Stripe, PayPal atd.)
• Zadejte amount — currency pochází z propojeného poplatku
• Přidejte notes (volitelné)
• Pokud je zapnuté účetnictví, můžete vystavit účetní doklad k platbě

Refunds

Refundace vracejí peníze vůči platbě zákazníka.

Při přidání refundace:

• Vyberte customer (povinné)
• Vyberte payment k refundaci (povinné)
• Zadejte refund amount (plnou nebo částečnou, až do zbývajícího refundovatelného zůstatku)
• Currency pochází z platby
• Zadejte reason (povinné)
• Přidejte notes (volitelné)
• Volitelně issue an automatic credit, aby zůstatek zákazníka zůstal nedotčen
• Pokud je zapnuté účetnictví, můžete vystavit doklad credit note

Credits

Kredity zvyšují account balance zákazníka (např. gesto nebo kompenzace).

Při přidání kreditu:

• Vyberte customer (povinné)
• Zadejte amount a currency (nebo zděďte měnu z propojené refundace)
• Volitelně propojte refund
• Vyberte reason (např. customer satisfaction)
• Přidejte notes (volitelné)

Seznam transakcí

Pod souhrnnými kartami tabulka vypisuje všechny transakce se stránkováním.

Filtry

Otevřete filtry pro zúžení seznamu:

• Search — volné textové vyhledávání
• Customer — jeden zákazník
• Type — charge, payment, refund nebo credit
• Amount — minimum a maximum
• Date range — vytvořeno mezi daty

Čekající platby

Payments in progress (čekající platby brány) jsou ve výchozím stavu skryté. Zapněte Show pending payments, abyste je zahrnuli do seznamu.

Co tato stránka nedělá

• Na této stránce není ruční capture ani void — poplatky a platby se vytvářejí přímo.
• Detaily odsouhlasení podle brány se mohou zobrazovat i v dashboardu poskytovatele plateb.

Související

• Platební brány
• Zůstatky a kredity zákazníků
• Integrace účetnictví
• Detail zákazníka — záložka Transakce