Účetní integrace
Propojte fakturační poskytovatele a řiďte, kdy se vystavují faktury a proformy.
Nastavení → Účetní integrace propojí pracovní prostor s externím fakturačním poskytovatelem (kde je to pro váš tarif zapnuto) a definuje, kdy se z poplatků a plateb vytvářejí účetní doklady.
Zapnutí integrace
- Otevřete Nastavení → Účetní integrace.
- Zvolte Poskytovatele ze seznamu.
- Zapněte Povolit integraci.
- Uložte.
Dokud integrace není zapnutá, možnosti účetnictví u transakcí zůstanou skryté.
Výchozí automatizace
Po zapnutí nastavte:
| Možnost | Význam |
|---|---|
| Vystavit fakturu při vytvoření poplatku | Vytvořit fakturu při vzniku poplatku |
| Vystavit fakturu po dokončení platby | Vytvořit fakturu po úspěšné platbě |
| Vystavit proformu při vytvoření poplatku | Vytvořit proformu při vzniku poplatku |
| Poznámka k částečné platbě | Výchozí text poznámky u částečných plateb |
Obvykle je aktivní jen jedna z cest faktura při poplatku / při platbě — rozhraní vede ke kompatibilním kombinacím.
Přihlašovací údaje a nastavení poskytovatele
API klíče poskytovatele a propojení firmy se nastavují mimo běžné UI tenantu nebo při onboardingu ServEase. Pokud je řádek poskytovatele prázdný nebo uložení selže, kontaktujte podporu ServEase.
Každodenní použití
Po nastavení může personál vystavovat nebo synchronizovat doklady z Transakcí a platebních toků rezervací, kde se účetní akce zobrazí. Konkrétní tlačítka závisí na poskytovateli a tarifu.