Detail zákazníka
Jeden profil zákazníka — akce, záložky, souhrn rezervací, statistiky a související záznamy.
Zákazníka otevřete z Zákazníci pro zobrazení celého profilu. Stránka centralizuje kontaktní údaje, příjemce, rezervace a pohyb peněz pro jeden účet.
Hlavička a akce
Hlavička zobrazuje jméno zákazníka, stav a roli. Administrátoři vidí tyto akce:
| Akce | Účel |
|---|---|
| Upravit zákazníka | Aktualizace jména, telefonu, poznámek, fiskálních údajů nebo fotky |
| Resetovat heslo | Odeslání nebo spuštění resetu hesla pro přihlášení do portálu |
| Přihlásit se jako | Otevření zákaznického portálu jako tento zákazník (vyžaduje URL portálu a oprávnění) |
| Poslat zprávu | Napsání notifikace nebo e-mailu zákazníkovi |
| Smazat zákazníka | Trvalé odstranění zákazníka a souvisejících záznamů — nevratné |
Role bez administrátorských práv mohou vidět jen Poslat zprávu.
Přihlašovací e-mail zákazníka nelze změnit přes Upravit zákazníka. Pole se ve formuláři nadále zobrazuje, ale uložení jiné hodnoty je odmítnuto — přihlašovací e-mail může změnit pouze sám zákazník, ve svém profilu v zákaznickém portálu. To chrání sdílenou přihlašovací identitu lidí, kteří mohou mít účty u více firem využívajících ServEase.
Akce transakcí (účtovat, platba, refundace, kredit) jsou na záložce Transakce, ne v hlavičce stránky.
Souhrn rezervací
Na záložce Informace sekce Souhrn rezervací zobrazuje:
- Celkem rezervací — celoživotní počet na záznamu zákazníka
- Aktivní rezervace — termíny, které nejsou uzavřené (dokončené, zrušené atd.)
- Nadcházející termín — název a datum/čas další naplánované služby
- tabulku Nedávné rezervace — poslední řádky s ID, službou, kdy a stavem
Tento blok slouží pro rychlou kontrolu před otevřením plné záložky Rezervace.
Statistiky zákazníka
Postranní panel Statistiky zákazníka zobrazuje:
- Celkové útraty — celoživotní útrata v primární měně zákazníka
- Zůstatky na účtu — kredit nebo dluh podle měny, pokud existují
- Primární adresa — výchozí adresa služby nebo fakturace s formátovanými řádky
- Nedávné transakce — poslední poplatky, platby, refundace a kredity s částkami a časy
Pod tím Nedávná aktivita vypíše časovou osu významných událostí na profilu.
Přehled záložky Informace
Nad souhrnem rezervací záložka Informace také zahrnuje:
- kontaktní údaje a fiskální údaje
- interní poznámky
- stručný souhrn Příjemců, pokud příjemci existují
Záložky
| Záložka | Obsah |
|---|---|
| Informace | Pole profilu, metadata přihlášení, fiskální položky, souhrn rezervací |
| Příjemci | Příjemci osoba a auto vlastnění tímto zákazníkem — přidat, upravit, otevřít detail |
| Adresy | Adresy služby a fakturace pro rezervace |
| Rezervace | Plný seznam rezervací se zkratkou Zobrazit v kalendáři |
| Transakce | Poplatky, platby, refundace a kredity — nové transakce přidávejte zde |
| Předplatná | Aktivní fakturace předplatného, kde je nastavena |
| Notifikace | Zprávy odeslané tomuto zákazníkovi |
| Dotazníky a odpovědi | Odeslané dotazníky propojené se zákazníkem |
Odznaky záložek ukazují počty, kde jsou k dispozici (například nepřečtené notifikace).
Příjemci na tomto profilu
Příjemce přidáte na záložce Příjemci. Každý příjemce otevře detail příjemce (osoba nebo auto) s historií rezervací pro danou jednotku.