Stránka Zákazníci
Správa adresáře zákazníků — statistiky, filtry a přidávání zákazníků.
Stránka Zákazníci je adresář lidí, kteří u vás rezervují nebo platí služby. Slouží k přidávání zákazníků, prohledávání seznamu a otevírání jednotlivých profilů.
Souhrnné karty
Nahoře můžete vidět:
- Celkem zákazníků ve zvoleném období
- Změna oproti předchozímu období — růst nebo pokles
- Rychlé přidání — zkratka pro vytvoření zákazníka bez opuštění stránky
Období upravíte pilulkami období.
Seznam zákazníků
Tabulka zobrazuje zákazníky se sloupci jako jméno, kontakt a ukazatele aktivity. Klik na řádek otevře detail zákazníka.
Filtry
Rozbalte filtry pro zúžení seznamu:
| Filtr | Použití |
|---|---|
| ID | Přesné ID zákazníka |
| Jméno | Částečná shoda jména |
| E-mailová adresa | |
| Telefon | Telefonní číslo |
| Poznámky | Text v interních poznámkách |
| Fiskální údaje | Pole pro účetnictví nebo daňové identifikátory |
| Řazení | Pořadí podle jména, data vytvoření atd. |
| Velikost stránky | Řádků na stránku |
Filtry vymažte pro návrat k celému seznamu.
Přidání zákazníka
Klikněte na Přidat zákazníka a vyplňte:
| Pole | Povinné |
|---|---|
| Celé jméno | Ano |
| Ano | |
| Telefon | Ano |
| Profilová fotka | Ne |
| Poznámky | Ne |
| Fiskální údaje | Ne — páry klíč/hodnota pro účetní integrace |
Uložením vytvoříte profil. Poté můžete ze stránky detail zákazníka připojit příjemce, adresy a rezervace.
Přístup do portálu
Zákazníci s přihlášením používají e-mail pro vstup do zákaznického portálu. Pozvánky do portálu a vlastní registrace závisí na nastavení pracovního prostoru.