Transakcje i zwroty (referencja)
Referencja koncepcyjna obciążeń, płatności, zwrotów i kredytów — codzienne użycie strony Transakcje w osobnym przewodniku.
Codzienne użycie strony Transakcje w panelu admina (karty podsumowania, filtry, dodawanie wpisów) opisuje Strona Transakcje.
Ten artykuł podsumowuje, jak zapisy pieniężne są ze sobą powiązane.
Cztery typy transakcji
| Typ | Utworzone wobec | Cel |
|---|---|---|
| Charge | Klient (+ opcjonalna rezerwacja) | Zapis tego, co klient jest winien |
| Payment | Klient + charge | Zapis pobranych środków |
| Refund | Klient + payment | Zwrot środków po płatności (pełny lub częściowy) |
| Credit | Klient (+ opcjonalny refund) | Zwiększenie salda klienta |
Nie ma osobnego przepływu capture/void — personel tworzy obciążenia i płatności bezpośrednio.
Opłaty rezerwacji
Rezerwacja może mieć jedną pierwotną opłatę za usługę oraz dodatkowe opłaty rezerwacji. Dodatkowe opłaty sprawdzają się przy dodatkach, opłatach po terminie, materiałach lub korektach i można je utworzyć ze szczegółów rezerwacji przed wizytą albo po niej. Link płatności wysłany z dodatkowej opłaty dotyczy tylko tej opłaty. Opłacenie dodatkowej opłaty aktualizuje saldo i historię transakcji, ale nie potwierdza ani inaczej nie przesuwa statusu rezerwacji.
Zwroty i noty kredytowe
Zwroty mogą być pełne lub częściowe. Gdy włączone są integracje księgowe, można wystawić dokument noty kredytowej. Opcjonalnie utwórz automatyczny kredyt, aby saldo klienta pozostało bez zmian po zwrocie.