Strona Transakcje

Przewodnik administratora po obciążeniach, płatnościach, zwrotach, kredytach, filtrach i kartach podsumowania.

Strona Transakcje to miejsce, w którym personel rejestruje i przegląda ruch pieniężny klientów. Lista wszystkie typy transakcji w jednym widoku i udostępnia skróty do tworzenia nowych wpisów.

Karty podsumowania

Cztery karty u góry odzwierciedlają typy transakcji:

Karta	Co pokazuje
Charges	Kwota zafakturowana lub należna od klientów w wybranym okresie
Payments	Środki pobrane względem obciążeń
Refunds	Środki zwrócone po płatności
Credits	Kredyty salda klienta wystawione lub zastosowane

Każda karta może pokazywać zmianę względem poprzedniego okresu. Użyj period pills, aby przełączyć zakres (np. ten tydzień, ten miesiąc lub zakres własny).

Typy transakcji

ServEase używa na tej stronie czterech wewnętrznych typów transakcji:

Charges

Charges to wewnętrzne zapisy tego, co klient jest winien.

Przy dodawaniu obciążenia (Add charge na karcie Charges lub z listy):

Wybierz klienta (wymagane)
Opcjonalnie powiąż rezerwację
Wprowadź kwotę; wybierz walutę, gdy brak rezerwacji (waluta może pochodzić z rezerwacji po jej wyborze)
Opcjonalnie zastosuj kod rabatowy
Opcjonalnie dodaj podatek
Dodaj notatki (opcjonalnie)
Gdy włączone są integracje księgowe, możesz wybrać wystawienie dokumentu księgowego (np. faktura lub proforma)

Payments

Payments rejestrują środki otrzymane wobec obciążenia.

Przy dodawaniu płatności:

Wybierz klienta (wymagane)
Wybierz charge do opłacenia (wymagane w bieżącym przepływie — płatność jest zawsze powiązana z obciążeniem)
Wybierz bramkę płatności (gotówka, przelew, czek, Stripe, PayPal itd.)
Wprowadź kwotę — waluta pochodzi z powiązanego charge
Dodaj notatki (opcjonalnie)
Gdy księgowość jest włączona, możesz wystawić dokument księgowy dla płatności

Refunds

Refunds zwracają środki wobec płatności klienta.

Przy dodawaniu zwrotu:

Wybierz klienta (wymagane)
Wybierz payment do zwrotu (wymagane)
Wprowadź kwotę zwrotu (pełną lub częściową, do pozostałego salda do zwrotu)
Waluta pochodzi z płatności
Wprowadź powód (wymagane)
Dodaj notatki (opcjonalnie)
Opcjonalnie wystaw automatyczny kredyt, aby saldo klienta pozostało nienaruszone
Gdy księgowość jest włączona, możesz wystawić dokument noty kredytowej

Credits

Credits zwiększają saldo konta klienta (np. gest dobrej woli lub rekompensata).

Przy dodawaniu kredytu:

Wybierz klienta (wymagane)
Wprowadź kwotę i walutę (lub przejmij walutę z powiązanego zwrotu)
Opcjonalnie powiąż refund
Wybierz powód (np. satysfakcja klienta)
Dodaj notatki (opcjonalnie)

Lista transakcji

Pod kartami podsumowania tabela listuje wszystkie transakcje z paginacją.

Filtry

Otwórz filtry, aby zawęzić listę:

Search — wyszukiwanie pełnotekstowe
Customer — jeden klient
Type — charge, payment, refund lub credit
Amount — minimum i maksimum
Date range — utworzone między datami

Płatności oczekujące

Payments in progress (płatności bramki w toku) są domyślnie ukryte. Włącz Show pending payments, aby uwzględnić je na liście.

Czego ta strona nie robi

Na tej stronie nie ma ręcznego przepływu capture/void — obciążenia i płatności tworzy się bezpośrednio.
Szczegóły rozliczeń specyficzne dla bramki mogą być także w panelach dostawcy płatności.