Szczegóły klienta
Jeden profil klienta — akcje, zakładki, podsumowanie rezerwacji, statystyki i powiązane rekordy.
Otwórz klienta z Klienci, aby zobaczyć pełny profil. Ta strona centralizuje dane kontaktowe, odbiorców, rezerwacje i ruch pieniężny dla jednego konta.
Nagłówek i akcje
Nagłówek pokazuje imię i nazwisko klienta, status i rolę. Użytkownicy admina widzą te akcje:
| Akcja | Cel |
|---|---|
| Edytuj klienta | Zaktualizuj imię, e-mail, telefon, notatki, dane fiskalne lub zdjęcie |
| Resetuj hasło | Wyślij lub uruchom reset hasła do logowania w portalu |
| Podszyj się | Otwórz portal klienta jako ten klient (wymaga URL portalu i uprawnień) |
| Wyślij wiadomość | Utwórz powiadomienie lub e-mail do klienta |
| Usuń klienta | Trwale usuń klienta i powiązane rekordy — nieodwracalne |
Role inne niż admin mogą widzieć tylko Wyślij wiadomość.
Akcje transakcyjne (obciążenie, płatność, zwrot, kredyt) są dostępne z zakładki Transakcje, a nie z nagłówka strony.
Podsumowanie rezerwacji
Na zakładce Informacje sekcja Podsumowanie rezerwacji pokazuje:
- Łączna liczba rezerwacji — liczba przez cały czas na rekordzie klienta
- Aktywne rezerwacje — wizyty, które nie są zamknięte (zakończone, anulowane itd.)
- Nadchodząca wizyta — nazwa i data/godzina następnej zaplanowanej usługi
- Tabela Ostatnie rezerwacje — najnowsze wiersze z ID, usługą, terminem i statusem
Użyj tego bloku do szybkiego sprawdzenia stanu przed otwarciem pełnej zakładki Rezerwacje.
Statystyki klienta
Pasek boczny po prawej pokazuje Statystyki klienta:
- Łączne wydatki — wydatki przez cały czas w głównej walucie klienta
- Salda kont — kredyt lub zaległości na walutę, gdy występują
- Adres główny — domyślny adres usługi lub rozliczeniowy z sformatowanymi liniami
- Ostatnie transakcje — najnowsze obciążenia, płatności, zwroty i kredyty z kwotami i znacznikami czasu
Poniżej Ostatnia aktywność listuje oś czasu istotnych zdarzeń na profilu.
Przegląd zakładki Informacje
Powyżej podsumowania rezerwacji zakładka Informacje obejmuje też:
- Dane kontaktowe i dane fiskalne
- Wewnętrzne notatki
- Zwięzłe podsumowanie Odbiorców, gdy odbiorcy istnieją
Zakładki
| Zakładka | Zawartość |
|---|---|
| Informacje | Pola profilu, metadane logowania, wpisy fiskalne, podsumowanie rezerwacji |
| Odbiorcy | Odbiorcy osobowi i pojazdowi należący do klienta — dodaj, edytuj, otwórz szczegóły |
| Adresy | Adresy usługi i rozliczeniowe używane przy rezerwacjach |
| Rezerwacje | Pełna lista rezerwacji ze skrótem Wyświetl w kalendarzu |
| Transakcje | Obciążenia, płatności, zwroty i kredyty — dodawaj nowe transakcje tutaj |
| Subskrypcje | Aktywne rozliczenia subskrypcji, gdy skonfigurowane |
| Powiadomienia | Wiadomości wysłane do tego klienta |
| Ankiety i odpowiedzi | Wypełnione kwestionariusze powiązane z klientem |
Odznaki zakładek pokazują liczby, gdy dostępne (np. nieprzeczytane powiadomienia).
Odbiorcy na tym profilu
Dodawaj odbiorców z zakładki Odbiorcy. Każdy odbiorca otwiera widok szczegółów odbiorcy (osoba lub pojazd) z historią rezerwacji dla tej jednostki.