Integracje księgowe
Podłącz dostawców fakturowania i kontroluj, kiedy wystawiane są faktury i proformy.
Ustawienia → Integracje księgowe łączy workspace z zewnętrznym dostawcą fakturowania (tam, gdzie włączone w planie) i określa, kiedy dokumenty księgowe powstają z obciążeń i płatności.
Włączenie integracji
- Otwórz Ustawienia → Integracje księgowe.
- Wybierz Dostawcę z listy.
- Włącz Włącz integrację.
- Zapisz.
Dopóki integracja nie jest włączona, opcje księgowe pozostają ukryte na transakcjach.
Domyślna automatyzacja
Po włączeniu skonfiguruj:
| Opcja | Znaczenie |
|---|---|
| Wystaw fakturę przy utworzeniu obciążenia | Utwórz fakturę, gdy powstaje obciążenie |
| Wystaw fakturę po zakończeniu płatności | Utwórz fakturę po udanej płatności |
| Wystaw proformę przy utworzeniu obciążenia | Utwórz proformę, gdy powstaje obciążenie |
| Notatka przy częściowej płatności | Domyślny tekst notatki przy płatnościach częściowych |
Zwykle aktywna jest tylko jedna ze ścieżek faktury przy obciążeniu lub przy płatności — interfejs prowadzi przez zgodne kombinacje.
Dane logowania i konfiguracja dostawcy
Klucze API dostawcy i powiązanie firmy konfiguruje się poza codziennym UI tenant lub podczas onboardingu ServEase. Jeśli wiersz dostawcy jest pusty lub zapis się nie udaje, skontaktuj się z obsługą ServEase.
Codzienne użycie
Po konfiguracji personel może wystawiać lub synchronizować dokumenty z Transakcji i przepływów płatności rezerwacji tam, gdzie pojawiają się akcje księgowe. Dokładne przyciski zależą od dostawcy i planu.