Strona klientów
Zarządzanie katalogiem klientów — statystyki, filtry i dodawanie klientów.
Strona Klienci to katalog osób rezerwujących lub płacących za usługi. Służy do dodawania klientów, przeszukiwania listy i otwierania poszczególnych profili.
Karty podsumowania
U góry możesz zobaczyć:
- Łączna liczba klientów w wybranym okresie
- Zmiana vs poprzedni okres — wzrost lub spadek
- Szybkie dodanie — skrót do utworzenia klienta bez opuszczania strony
Dostosuj pigułki okresu, aby zmienić okno porównania.
Lista klientów
Tabela pokazuje klientów z kolumnami takimi jak imię i nazwisko, dane kontaktowe i wskaźniki aktywności. Kliknij wiersz, aby otworzyć szczegóły klienta.
Filtry
Rozwiń filtry, aby zawęzić listę:
| Filtr | Zastosowanie |
|---|---|
| ID | Dokładne ID klienta |
| Nazwa | Częściowe dopasowanie nazwy |
| Adres e-mail | |
| Telefon | Numer telefonu |
| Notatki | Tekst w notatkach wewnętrznych |
| Dane fiskalne | Pola identyfikatora księgowego lub podatkowego |
| Sortowanie | Kolejność według nazwy, daty utworzenia itd. |
| Rozmiar strony | Wiersze na stronę |
Wyczyść filtry, aby wrócić do pełnej listy.
Dodaj klienta
Kliknij Dodaj klienta i uzupełnij:
| Pole | Wymagane |
|---|---|
| Imię i nazwisko | Tak |
| Tak | |
| Telefon | Tak |
| Zdjęcie profilowe | Nie |
| Notatki | Nie |
| Dane fiskalne | Nie — pary klucz/wartość dla integracji księgowych |
Zapisz, aby utworzyć profil. Następnie możesz przypisać odbiorców, adresy i rezerwacje ze strony szczegółów klienta.
Dostęp do portalu
Klienci z dostępem do logowania używają e-maila, aby zalogować się do portalu klienta. Zaproszenia do portalu i rejestracja samodzielna zależą od ustawień workspace.